香港2023年11月15日 /美通社/ – &中國領先的互聯網增值服務提供者——騰訊控股有限公司（「騰訊」或「本公司」，香港聯交所股票編號: 00700）今天公佈截至二零二三年九月三十日止第三季未經審核綜合業績。 二零二三年第三季業績摘要 & 總收入：同比增長10%，按非國際財務報告準則[1]的本公司權益持有人應佔盈利：同比增長39% 總收入為人民幣1,546億元（215億美元[2]），較二零二二年第三季（「同比」）增長10%。 按非國際財務報告準則，撇除若干一次性及/或非現金項目的影響，以體現核心業務的業績： - & & & & & & 經營盈利為人民幣555億元（77億美元），同比增長36%；經營利潤率由去年同期的29%上升至36%。- & & & & & & 期內盈利為人民幣458億元（64億美元），同比增長37%；淨利潤率由去年同期的24%上升至30%。- & & & & & & 期內本公司權益持有人應佔盈利為人民幣449億元（63億美元），同比增長39%。- & & & & & & 每股基本盈利為人民幣4.753元，每股攤薄盈利為人民幣4.657元。 按國際財務報告準則： - & & & & & & & 經營盈利為人民幣485億元（68億美元），同比下降6%；經營利潤率由去年同期的37%下降至31%。- & & & & & & & 期內盈利為人民幣368億元（51億美元），同比下降5%；淨利潤率由去年同期的28%下降至24%。- & & & & & & & 期內本公司權益持有人應佔盈利為人民幣362億元（50億美元），同比下降9%。- & & & & & & & 每股基本盈利為人民幣3.828元，每股攤薄盈利為人民幣3.752元。 期末總現金為人民幣 &3,874 億元（540 億美元）。 [1] 非國際財務報告準則撇除股份酬金、併購帶來的效應，如來自投資公司的（收益）/ 虧損淨額、無形資產攤銷及減值撥備/（撥回）、集團可持續社會價值及共同富裕計劃項目所產生的捐款及開支款項、所得稅影響及其他[2] 美元數據基於1美元兌人民幣7.1798元計算 董事會主席兼首席執行官馬化騰表示：「二零二三年第三季，我們實現了堅實且高質量的收入增長，顯著的利潤率提升，以及結構性經營槓桿。視頻號和小遊戲等新興業務為我們貢獻了高利潤率的收入來源，同時我們將重心從發展空間較少的業務轉移至增長潛力更高的業務。我們正在加大投資人工智能模型，為我們的產品賦予新的功能，並提升對內容和廣告的精準推薦能力。我們不僅致力於將領先的人工智能能力定位為自身業務發展的倍增器，也讓其為我們的企業客戶，乃至整個社會創造價值。」 二零二三年第三季財務回顧 & 增值服務業務二零二三年第三季的收入同比增長4%至人民幣757億元。國際市場遊戲收入增長14%至人民幣133億元，排除滙率變動的影響後，增幅為7%。就單款遊戲而言，《PUBG Mobile》收入回升，《勝利女神：妮姬》、《VALORANT》和《Triple Match 3D》也為收入增長做出了貢獻，而相較於去年同期的發佈季度，《幻塔》的收入同比回落。本土市場遊戲收入增長5%至人民幣327億元，得益於近期發佈的《命運方舟》和《無畏契約》，以及《王者榮耀》和《DnF》等長青遊戲的收入增加。社交網絡收入大致穩定在人民幣297億元，得益於音樂付費會員、小遊戲平台服務費及手遊虛擬道具銷售收入增加，被音樂直播及遊戲直播服務收入下降所抵銷。 網絡廣告業務二零二三年第三季的收入為人民幣257億元，同比增長20%，得益於對視頻號、我們的移動廣告聯盟及微信搜索廣告的強勁需求，其中本地生活服務及快速消費品行業的增長尤為顯著。 金融科技及企業服務業務二零二三年第三季的收入同比增長16%至人民幣520億元。金融科技服務收入維持雙位數同比增長，得益於商業支付活動增加和理財服務收入增長。企業服務收入較二零二三年第二季實現更快的同比增長，得益於我們在前期進行的雲服務業務結構優化，以及視頻號帶貨技術服務費增加。  & 二零二三年第三季其他主要財務資訊 EBITDA 為人民幣558億元，同比增長29%。經調整的EBITDA為人民幣613億元，同比增長26%。 資本開支為人民幣80億元，同比增長237%。 自由現金流為人民幣511億元，同比增長85%。 於二零二三年九月三十日，本公司的現金淨額為人民幣364億元。我們於上市投資公司（不包括附屬公司）權益[3]的公允價值為人民幣4,644億元（647億美元），我們未上市投資的賬面價值為人民幣3,472億元（484億美元）。於第三季，本公司於香港聯交所以約人民幣140億元的總代價回購約4,752萬股股份。 經營資料 於二零二三年 九月三十日 於二零二二年 九月三十日 同比變動 於二零二三年 六月三十日 環比變動 （百萬計，另有指明者除外） 微信及WeChat的合併月活躍賬  &  & 戶數 1,336 1,309 2 &% 1,327 0.7 &% QQ的移動終端月活躍賬戶數 558 574 -3 &% 571 -2 &% 收費增值服務註冊賬戶數 245 229 7 &% 241 2 &% 業務回顧及精選產品的重點表現 & 微信方面，視頻號總播放量同比增長超過50%，得益於繁榮的創作者社區以及日益提升的用戶心智。原創內容播放量增長強勁，目前佔視頻號總播放量的絕大部分。 QQ方面，我們正在豐富QQ頻道的功能，利用語音聊天及活動管理等軟件工具，助力有著共同愛好、活動或會員身份的用戶運營興趣社區。 視頻付費會員數同比下降3%，但環比增長1%，達到1.17億。 音樂付費會員數同比增長21%至1.03億，同時ARPU同比增長17%。 第十九屆亞運會首次將電競列為正式競賽項目並被記入國家獎牌榜，而入選的七款電競項目中有四款為騰訊發行。 近期上線的本土市場遊戲包括戰術射擊個人電腦遊戲《無畏契約》，英雄射擊手遊《高能英雄》， MMORPG手遊《冒險島：楓之傳說》。近期上線的國際市場遊戲包括第一人稱戰術射擊手遊《暗區突圍》。 微信的泛內循環廣告收入（指以微信小程序、視頻號、公眾號和企業微信為落地頁的廣告）同比增長超過30%，並貢獻了超過一半的微信廣告收入。 視頻號廣告收入環比增長顯著，得益於播放量和用戶使用時長的增加，同時廣告加載率百分比保持穩定。 我們擴展了廣告人工智能模型的參數，以提高定向和歸因的準確性。我們還開始向廣告主提供生成式人工智能工具，使他們能夠通過文本描述自動生成廣告素材，並適配各廣告庫存生成多尺寸的素材。 我們正在升級自研基礎模型騰訊混元，並將其部署到內部產品中，同時向外部企業客戶開放使用。 有關更詳細的披露，請流覽https://www.tencent.com/zh-hk/investors.html或通過微信公眾號（微信號：Tencent_IR）關注我們： [3] &包括透過特殊目的公司持有的權益（按應佔基準計） 關於騰訊 騰訊以技術豐富互聯網用戶的生活。 通過通信及社交服務微信和QQ，促進用戶互相連接，並助其連接數字內容、網上及線下服務。通過定向廣告服務，助力廣告主觸達數以億計的中國消費者。通過金融科技及企業服務，促進合作夥伴業務增長，助力實現數字化升級。 騰訊大力投資於人才隊伍和推動科技創新，積極參與互聯網行業協同發展。騰訊於 1998 年在中國深圳成立，騰訊的股份 (00700.HK) 在香港聯合交易所主板上市。 投資者查詢：[email protected] & 媒體查詢：[email protected] & 非國際財務報告準則財務計量 為補充根據國際財務報告準則編制的本公司綜合業績，若干額外的非國際財務報告準則財務計量（經營盈利、經營利潤率、期內盈利、淨利潤率、本公司權益持有人應佔盈利、每股基本盈利及每股攤薄盈利）已於本公佈內呈列。此等未經審核非國際財務報告準則財務計量應被視為根據國際財務報告準則編制的本公司財務業績的補充而非替代計量。此外，此等非國際財務報告準則財務計量的定義可能與其他公司所用的類似詞彙有所不同。 本公司的管理層相信，非國際財務報告準則財務計量藉排除若干非現金項目及投資相關交易的若干影響為投資者評估本公司核心業務的業績提供有用的補充資料。此外，非國際財務報告準則調整包括本集團主要聯營公司的相關非國際財務報告準則調整，此乃基於相關主要聯營公司可獲得的已公佈財務資料或本公司管理層根據所獲得的資料、若干預測、假設及前提所作出的估計。 重要注意事項 本新聞稿載有前瞻性陳述，涉及本公司的業務展望、財務表現估計、預測業務計劃及發展策略。該等前瞻性陳述是根據本公司現有的資料，亦按本新聞稿刊發之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提，當中有些涉及主觀因素或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述涉及許多風險及不明朗因素。鑑於風險及不明朗因素，本新聞稿內所載列的前瞻性陳述不應視為董事會或本公司聲明該等計劃及目標將會實現，故投資者不應過於倚賴該等陳述。  & 綜合收益表 人民幣百萬元（特別說明除外） 未經審核 未經審核 3Q2023 3Q2022 3Q2023 2Q2023 收入 154,625 140,093 154,625 149,208  & & & 增值服務 75,748 72,727 75,748 74,211  & & & 網絡廣告 25,721 21,443 25,721 25,003  & & & 金融科技及企業服務 52,048 44,844 52,048 48,635  & & & 其他 1,108 1,079 1,108 1,359 收入成本 (78,102) (78,110) (78,102) (78,368) 毛利 76,523 61,983 76,523 70,840 毛利率 49 &% 44 &% 49 &% 47 &% 利息收入 3,509 2,328 3,509 3,419 其他收益/（虧損）淨額 2,644 20,886 2,644 (230) 銷售及市場推廣開支 (7,912) (7,124) (7,912) (8,310) 一般及行政開支 (26,289) (26,480) (26,289) (25,419) 經營盈利 48,475 51,593 48,475 40,300 經營利潤率 31 &% 37 &% 31 &% 27 &% 財務成本 (2,784) (1,950) (2,784) (3,291) 分佔聯營公司及合營公司盈利/（虧損）  &  & 淨額 2,098 (3,697) 2,098 1,159 除稅前盈利 47,789 45,946 47,789 38,168 所得稅開支 (11,008) (7,104) (11,008) (11,145) 期內盈利 36,781 38,842 36,781 27,023 淨利潤率 24 &% 28 &% 24 &% 18 &% 下列人士應佔： 本公司權益持有人 36,182 39,943 36,182 26,171 非控制性權益 599 (1,101) 599 852 非國際財務報告準則 本公司權益持有人應佔盈利 44,921 32,254 44,921 37,548 本公司權益持有人應佔 每股盈利（每股人民幣元） – 基本 3.828 4.187 3.828 2.761 – 攤薄 3.752 4.104 3.752 2.695  &  & 綜合全面收益表 人民幣百萬元（特別說明除外） 未經審核 3Q2023 3Q2022 期內盈利 36,781 38,842 其他全面收益（除稅淨額）： 其後可能會重新分類至損益的項目 分佔聯營公司及合營公司其他全面收益 278 948 處置及視同處置聯營公司及合營公司後分佔其他全面收益轉至損益 – 42 處置以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產後轉至損益 1 – 以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的  & 金融資產的公允價值變動虧損淨額 (3) (8) 外幣折算差額 (7,303) 5,809 其他公允價值（虧損）/收益淨額 (897) 1,830 其後不會重新分類至損益的項目 分佔聯營公司及合營公司其他全面收益 564 503 以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的 金融資產的公允價值變動虧損淨額 (25,417) (26,433) 外幣折算差額 (720) 2,245 (33,497) (15,064) 期內全面收益總額 3,284 23,778 下列人士應佔： 本公司權益持有人 3,526 24,826 非控制性權益 (242) (1,048)  & 其他財務資料 人民幣百萬元（特別說明除外） 未經審核 3Q2023 2Q2023 3Q2022 EBITDA (a) 55,824 51,918 43,124 經調整的EBITDA (a) 61,301 56,848 48,610 經調整的EBITDA比率 (b) 40 &% 38 &% 35 &% 利息及相關開支 3,061 3,009 2,729 現金/(債務)淨額 (c) 36,431 17,717 (27,271) 資本開支 (d) 8,005 3,953 2,377 附註:(a) & & & & & EBITDA乃按經營盈利扣除利息收入及其他收益/（虧損）淨額，加回物業、設備及器材、投資物業及使用權資產的折舊、以及無形資產及土地使用權的攤銷計算。經調整的EBITDA乃按EBITDA加按權益結算的股份酬金開支計算。(b) & & & & & 經調整的EBITDA比率乃按經調整的EBITDA除以收入計算。(c) & & & & & 現金/(債務)淨額為期末餘額，乃根據現金及現金等價物加定期存款及其他，減借款及應付票據計算。(d) &  &  & 資本開支包括添置（不包括業務合併）物業、設備及器材、在建工程、投資物業、土地使用權以及無形資產（不包括長視頻及音樂內容、遊戲特許權及其他內容）。  & 綜合財務狀況表 人民幣百萬元（特別說明除外） 未經審核 經審核 於二零二三年 九月三十日 於二零二二年 十二月三十一日 資產 非流動資產 物業、設備及器材 51,173 53,978 土地使用權 17,504 18,046 使用權資產 19,174 22,524 在建工程 13,486 9,229 投資物業 563 559 無形資產 175,919 161,802 於聯營公司的投資 252,715 246,043 於合營公司的投資 8,092 6,672 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 217,559 206,085 以公允價值計量且其變動計入 其他全面收益的金融資產 187,163  & 185,247 預付款項、按金及其他資產 28,489 36,752 其他金融資產 3,107 6,987 遞延所得稅資產 29,848 29,882 定期存款 30,440 28,336 1,035,232 1,012,142 流動資產 存貨 1,676 2,333 應收賬款 47,327 45,467 預付款項、按金及其他資產 91,298 76,685 其他金融資產 6,145 1,278 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 24,331 27,963 定期存款 185,543 104,776 受限制現金 3,205 2,783 現金及現金等價物 146,476 156,739  & 持有待分配資產 – 147,965 506,001 565,989 資產總額 1,541,233 1,578,131  &  &  &綜合財務狀況表（續上） 人民幣百萬元（特別說明除外） 未經審核 經審核 於二零二三年 九月三十日 於二零二二年 十二月三十一日 權益 本公司權益持有人應佔權益 股本 – – 股本溢價 46,557 62,418 庫存股 (2,235) (1,868)  & 股份獎勵計劃所持股份 (5,351) (4,226) 其他儲備 (57,925) (40,914) 保留盈利 787,468 705,981 768,514 721,391 非控制性權益 62,431 61,469 權益總額 830,945 782,860 負債 非流動負債 借款 151,544 163,668 應付票據 138,965 148,669 長期應付款項 12,457 9,067 其他金融負債 8,896 5,574 遞延所得稅負債 16,524 12,162 租賃負債 16,198 18,424 遞延收入 3,360 3,503 347,944 361,067 流動負債 應付賬款 111,921 92,381 其他應付款項及預提費用 68,120 61,139 借款 46,158 11,580  & 應付票據 14,353 10,446 流動所得稅負債 16,901 13,488  & 其他稅項負債 5,543 4,698 其他金融負債 4,823 3,937 租賃負債 5,711 6,354 遞延收入 88,814 82,216  & 以實物分派的應付股息 – 147,965 362,344 434,204 負債總額 710,288 795,271  & 權益及負債總額 1,541,233 1,578,131  &  & 非國際財務報告準則財務計量與根據國際財務報告準則編制的計量之間的調節 已報告 調整 非國際財務報告 準則 人民幣百萬元 百分比除外 股份酬金 &(a) 來自投資公司的 (收益)/虧損淨額 &(b) 無形資產攤 銷 &(c) 減值撥備/(撥 回) (d) SSV及CPP (e) 其他 &(f) 所得稅影響  &(g)  &未經審核截至 &2023 年 &9 月 &30 日止三個月 經營盈利 48,475 5,655 (703) 1,434 321 301 – – 55,483 期內盈利 36,781 6,948 (565) 2,666 346 301 – (640) 45,837 本公司權益持有人應佔盈利 36,182 6,833 (583) 2,458 309 301 – (579) 44,921 經營利潤率 31 &% 36 &% 淨利潤率 24 &% 30 &% 未經審核截至 2023 年 6 月 30 日止三個月 經營盈利 40,300 5,551 (206) 1,023 82 369 3,003 – 50,122 期內盈利 27,023 6,859 (287) 2,372 210 369 3,002 (929) 38,619 本公司權益持有人應佔盈利 26,171 6,661 (162) 2,187 193 369 3,002 (873) 37,548 經營利潤率 27 &% 34 &% 淨利潤率 18 &% 26 &% 未經審核截至 2022 年 9 月 30 日止三個月 經營盈利 51,593 5,925 (32,341) 1,313 12,962 1,445 10 – 40,907 期內盈利 38,842 8,020 (32,106) 3,065 13,283 1,445 1,738 (933) 33,354 本公司權益持有人應佔盈利 39,943 7,818 (32,402) 2,836 11,617 1,445 1,738 (741) 32,254 經營利潤率 37 &% 29 &% 淨利潤率 28 &% 24 &% 附註:(a) & & 包括授予投資公司僱員的認沽期權（可由本集團收購的投資公司的股份及根據其股份獎勵計劃而發行的股份）及其他獎勵(b) & & 包括視同處置/處置投資公司、投資公司的公允價值變動的（收益）/虧損淨額以及與投資公司股權交易相關的其他開支(c) & & & 因收購產生的無形資產攤銷(d) & & 主要包括於聯營公司、合營公司、商譽及收購產生的其他無形資產的減值撥備/（撥回）(e) & & 主要包括本集團可持續社會價值及共同富裕計劃項目所產生的捐款及開支(f) & & & 主要為本集團及/或投資公司的非經常性合規相關成本及若干訴訟和解產生的費用(g) & & 非國際財務報告準則調整的所得稅影響 &  &
