汪潔民【財經專家】
6000元要來了！
好想收個紅包哦！
過年前，一位電視台的執行製作，在閒聊的時候，突然講出這句話《好想收紅包哦》，大家都笑了出來，不只是這位執行製作想收紅包，股票市場在過完年有過年紅包行情，明年大選，選舉有選舉紅包行情。確實，華人有發紅包分享福氣，收紅包沾喜氣的習俗，年輕的時候因為是外省家族，年初一就被長輩叫起來，去去，去給長輩拜年，不去還會被唸，現在6000元的政府紅包要來了，飯店，觀光，餐飲，百貨，家電卯起來加碼，今年春酒，團膳到報佳音，四月航空公司加碼飛航班次其中往中國航班四倍數量起跳，中國也將預計開放中客來台，王品，美食ky，老爺知本，8077洛碁，還有早餐連鎖揚秦，水餃八方雲集，都在食品觀光股摩拳擦掌，好不熱鬧，內需市場的活絡一發不可收拾，2106輪胎股建大也是間接受惠者，最近開始發動漲勢。
台股還有一個年度盛事，發放股息的《除息行情》，去年整體上市公司獲利4.5兆元，預計發放股息至少2.5兆元起跳，加上國內經濟各產業第一季或第二季陸續從谷底翻揚，熱鬧的不只是除息紅包，還有緊接而來的填息紅包，扣除IP股外，越高股息，氣勢越強，其中開第一槍的就是聯發科，配發現金股利76元超越去年的73元，寫下聯發科配發現金股利新高水準，現金殖利率高達9.62％，比聯發科更高殖利率的和還有6150撼訊14%，8941關中10.43%，關中主業是外銷烤肉架，今年夏天應該有很好的表現，半導體零件通路商至上股息殖利率10.06%，至上基本上每次除息前都會有一波除息行情，而且過去六年都完成填息，以上股票只要完成填息，就是市價買一送一。
高股息，股價被低估或具有成長性的產業，還有準備迎接鋼鐵及不鏽鋼產業多頭的2027大成鋼9.75%，2211長榮鋼8.98%，做鉛回收的當紅產業9927泰銘現金股利殖利率則高達9.40%，其他具有競爭力或題材股票包括宏碁旗下安控小金價6174安碁8.93%，電池模組6121新普9.23%，開始發動股價的驅動IC8016矽創9.17%，台積電主要設備商6691洋基工程，除了股價上漲還提供了高達7.99%的殖利率，切入汽車零件的3042晶技7.94%，這些都極有可能越接近除息，越吸引法人關注的股票，尤其面對矽谷銀行，瑞信銀行還有一直元氣沒法回復的德意志銀行，和高達160億瑞士法郎約5280億新臺幣被蒸發，加上美國聯儲局將只會再升息一次後，停止這波升息循環，台股的高殖利率，勢必對國外高資產法人的產生吸引力。
全球去中化，台半導體領先全球走強
台灣股市在3月16日15221以V型翻轉，從聯儲局鷹派改變和矽谷銀行倒閉事件修正後，反彈一路走高直逼16000點，在三月下旬強勢表態，量價齊揚，創意和世芯帶動整個IC設計和IP股成為最大攻城掠地的主流，智原一口氣衝到215.5元，這波是從145元開始發動創本波段新高，但法人仍持續買入，創意背後是台積電，而智原的背後就是聯電，各有商機，其中《元大IC設計N》從這波低點3.6元直撲6元一單位，反彈力道一個多月高達80個百分點，隨著更多外資穩定台積電目標價在700元上下。背後主要原因就是去中化，《美國政府更加大的對中國的制裁》，美國禁令從2021年開始不定時的加碼、快速執行，加碼又跨國聯合執行，生產斷供斷鏈危機的憂慮，啟動國際大廠為分散地緣政治風險的《去中化計畫》
去中化是趨勢進入2023年特別是汽球間諜之後，正在加速，這迫使以美歐為需求最大全球晶片科技產業鏈必須快速反應以避免再次發生斷鍊危機，最著名的就是戴爾（Dell）開了一個關鍵性的去中化槍響，傳出3年後將不採用中國晶片業者在中國晶圓廠投片的產品，同時也告知歐美與台灣等國際晶片大廠，原本在中芯、台積電南京等中國當地晶圓廠投片生產的訂單規劃能逐步取消，轉移至台灣等其他晶圓代工廠。
不只是PC品牌大廠戴爾等，也傳出蘋果（Apple）、惠普（HP）等多家品牌業者也開始評估，而高通則是早在1年就盛傳，已大幅降低在中芯投片，並將訂單陸續轉進台積電、聯電、世界先進等。當然台灣整個IC智財權和設計也跟着水漲船高。
同時，市場傳出安謀ARM打算調高權利金，選在這個還在《討論晶片庫存去化》的時間點，做出調高的決定，當然安謀作業系統是以移動智慧型消費商品為主，背後是否安謀已經預估全球移動智慧產品，重新站上成長呢，那麼矽創，聯詠，天鈺，瑞昱，聯發科，3714富采，3592瑞鼎，3545敦泰，及3142晶宏，都應該處於谷底攀升的階段，當然如果安謀決意調高權利金，那麼間接受惠者就是晶心科，本益比54 7倍，跨入2023年，Google宣布Android會陸續支援RISC-V指令集架構，並公布較詳細的遷移藍圖。Android工程總監Lars Bergstrom說得更直接：「希望把RISC-V視為Android一級（tier 1）平台」，言下之意就是RISC-V與Arm平起平坐。而安謀已經醞釀調高權利金許久，這對於Google而言，加速支援RISC-V架構就變成必要，扣除中國的平頭哥以外，晶心科的唯一競爭者是加拿大的SiFive 公司，但是在《開放式》的RISC-V架構下，各自都有無限寬廣的空間可以發展，那麼晶心科的股價，可能很難看到盡頭。
黃仁勳宣示，《生成式人工智慧將重塑幾乎所有行業》。雖然輝達日在3月23日結束最後一天議程，但卻給了全世界一個堅定的新方向，高速運算決定一切，新趨勢給與新的高本益比。M31本益比57.3倍，巨有科技本益比82.4倍，力旺本益比101.7倍，金麗科本益比160.8倍，那麼創意本益比54.2倍，世芯ky本益比為48.85倍就一點也不貴了！
延伸閱讀：馬辦批台宏斷交是蔡政府無能 賴品妤：中國搶老人棺材本挖台灣外交
延伸閱讀：馬英九是祭祖還是朝貢？
延伸閱讀：【美中台關係】蔡訪美、馬訪中 藍綠路線選擇成2024關鍵？
The post 好想收個紅包哦！ 台股年度盛事除息行情來了 first appeared on 紘威新聞網.
